- Analyse der tatsächlichen privaten Vermögensstruktur
- Entwicklung eines Zielkonzeptes für die Vermögensstruktur in unterschiedlichen Lebensphasen
- Begleitung der Umsetzung der Vermögensplanungen im Zusammenhang mit tatsächlichen Vermögensanlagen
- Strategische Vermögensplanungen
- Vermögenscontrolling