Damit Ihr Vermögen auf einem soliden Fundament steht, ist eine umfassende Vermögensberatung unumgänglich. Der erste Schritt zum erfolgreichen Vermögensmanagement ist die Bestandsaufnahme Ihres Vermögens im Detail.
Dazu erfassen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Wertpapierbestände, über Immobilien bis hin zu weiteren Vermögensgegenständen. Darauf aufbauend entwerfen wir für Sie einen maßgeschneiderten Vermögensplan, der Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht – nicht im üblichen Finanzjargon, sondern klar verständlich formuliert.